계절성을 넘어: 1분기 PV 설치 급증의 기록적인 증가 분석

개정된 내용:

예상치 못한 오프시즌 강점
3월 21일 공식 발표에 따르면 중국의 1~2월 태양광 설비 용량은 20.37GW에 달해 전년 동기 대비 무려 87.6%나 증가했으며, 시장 예상치를 크게 웃돌았습니다.

전통적으로 1분기는 설치 비수기입니다. 그러나 올해는 활동이 활발했을 뿐만 아니라 사상 최고치를 기록했습니다. 저자는 실리콘 공급 증가에 따른 지속적인 가격 하락과 모듈 비용 절감이 맞물려 2023년 전체 PV 수요가 당초 예상을 상회할 것으로 예상합니다.

지원 데이터 포인트

• 국가에너지국(3월 21일): 1~2월 신규 PV 설치량: 20.37GW(전년 동기 대비 87.6% 증가).

• 세관총서: 1월-2월 수출:

▫ 태양 전지 및 모듈: 77억 9,800만 달러(전년 동기 대비 6.5% 증가)

▫ 인버터: 19억 5천만 달러(전년 동기 대비 +131.1%)

계절적 규범에 도전하다
1월~2월 설치량이 가장 놀라웠습니다. 과거 기록:

• 1분기와 3분기는 비수기입니다.

• 2분기("630" 혼잡)와 4분기("1230" 혼잡)는 성수기이며, 4분기는 연간 수용량의 40%를 초과하는 경우가 많습니다.

• 춘절의 영향을 받는 1월~2월은 일반적으로 가장 비수기입니다.
올해는 극명한 대조를 보입니다. 1~2월 설치량이 전년 동기 대비 거의 두 배로 늘어나 2022년 상반기 누적 규모에 근접했습니다.

춘절과 팬데믹 이후 회복세를 고려한 시장 예측은 1~2월 설치량이 부진할 것으로 예상했지만, 3월에는 전형적인 상승세를 보였습니다. 하지만 실제 데이터는 훨씬 더 낙관적인 것으로 나타났습니다.

업계 피드백에 따르면 올해 춘절 연휴에는 현장 직원들이 예년에 비해 더 집중적으로 일했고 휴일 휴식을 덜 취한 것으로 나타났는데, 이는 강력한 데이터와 직관적으로 일치합니다.

급증의 원동력
올해 초에 왜 그렇게 활발한 활동이 있었을까?

1. 명확한 정책 방향 및 수요 증가: 신에너지 건설(국유기업, 5대 6대 중소기업, 민간사업자)에 대한 정책 지원은 여전히 ​​긍정적입니다. "제14차 5개년 계획"과 "제15차 5개년 계획"의 마감 시한이 다가옴에 따라 설비 투자가 더욱 가속화되고 있습니다.

2. 프로젝트 실행 가능성 회복; 초저가에서 초점 전환: 작년에 국내 설비가 침체된 것은 주로 상류 실리콘 가격(모듈이 2元/W에 가까워 정점을 찍음)이 높았기 때문이며, 수익성이 낮거나 전혀 없어 프로젝트 실행 가능성이 떨어졌습니다.

2022년 말부터 실리콘 공급이 공급되면서 일시적인 변동에도 불구하고 가격 하락 추세가 이어졌습니다. 모듈 가격은 현재 충분히 하락하여(1.7~1.8위안/W) 에너지 개발업체의 경제성을 회복했습니다.

결정적으로, 개발자들은 모듈 최저가를 추구하는 것보다 프로젝트 실행을 우선시합니다. 브랜드 평판과 정시 납품 보장이 가장 중요한 고려 사항입니다. 초저가 모듈은 납품 위험을 수반하는 경우가 많아 매력도가 떨어집니다.

현재 1분기 시장 경쟁은 치열하며, 개발사들은 적극적으로 프로젝트를 확보하고 시운전하고 있습니다. 국유기업("5대 6대 중소")들은 특히 연간 설치 목표 달성에 집중하고 있습니다. 1.7~1.8위안/W의 모듈은 프로젝트 경제성을 확보하여 "최대한 많이 설치"하려는 움직임을 촉진하고 있습니다.